Schönherr hat die OMV Aktiengesellschaft, ein international integriertes Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einem vielfältigen Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und seinen Hauptsitz in Wien hat, als Emittentenanwalt im Rahmen der erfolgreichen, überzeichneten Emission von neuen unbefristeten, nachrangigen Hybridanleihen mit einem Volumen von EUR 750 Mio. beraten.
Die Hybridanleihen wurden bei internationalen, institutionellen Investoren platziert, haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 30. Dezember 2030 (ausschließlich) (Erster Resettermin) mit einem festen Zinssatz von 4,3702% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen mit einem Reset-Zinssatz (wie in den Anleihebedingungen definiert) per annum verzinst. Die Hybridschuldverschreibungen weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf, unterliegen deutschem Recht – mit Ausnahme des Status, der österreichischem Recht unterliegt – und notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im geregelten Markt der Luxemburger Börse.
J.P. Morgan und MUFG begleiteten die Transaktion als Structuring Agents und Joint Global Coordinators, BofA Securities, Erste Group, ING, LBBW und SMBC als Joint Bookrunner.
„Wir freuen uns, OMV bei dieser äußerst erfolgreichen Emission von Hybridanleihen begleitet zu haben. Die starke Nachfrage internationaler Investoren unterstreicht das Vertrauen in die strategische Ausrichtung der Emittentin„, sagte Schönherr-Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.
Angelika Fischer, die mit Christoph Moser die Transaktion leitete, ergänzt: „Die erfolgreiche Platzierung der Hybridanleihen mit einem Volumen von EUR 750 Mio. belegt die Attraktivität von Finanzinstrumenten der OMV und wir schätzen es sehr, dass die Emittentin in diesem Fall auf unsere rechtliche Expertise vertraut hat.“
Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwältin), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer sowie Marco Thorbauer (Partner).
White & Case (Federführung: Karsten Wöckener, Felix Biedermann, Darleen Stöckl) und Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Federführung: Claus Schneider, Sebastian Prakljacic) berieten die Bookrunner als Bankenanwalt.
