Schönherr hat die Joint Lead Manager Erste Group Bank AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, NATIXIS und TD Global Finance unlimited company bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 1 Mrd Mio 3,125% Hypothekenpfandbriefe (Mortgage Pfandbriefe) – fällig am 14. Oktober 2027 – durch die Erste Group Bank AG beraten.
Die Pfandbriefe wurden nach österreichischem Recht am 14. April 2023 unter dem Covered Bonds Programme der Erste Group Bank AG erfolgreich begeben und bei institutionellen Investor:innen und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Pfandbriefe haben eine Laufzeit von vier Jahren, sind im Oktober 2027 fällig und weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.
Erste Group Bank AG (Österreich), Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italien), Landesbank Baden-Württemberg (Deutschland), Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Deutschland), NATIXIS (Frankreich) und TD Global Finance unlimited company (Irland) fungierten als Emissionsbanken (Joint Lead Manager) für die Emission.
“Wir freuen uns, dass die Joint Lead Manager bei der Emission der Hypothekenpfandbriefe auf unsere rechtliche Expertise vertraut haben. Herzliche Glückwünsche an die Erste Group Bank AG sowie die Emissionsbanken zur erfolgreichen Platzierung”, sagte Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.
Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Federführung, Partner), Ursula Rath (Partnerin) Angelika Fischer (Rechtsanwältin), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Sebastian Prakljacic, Nicolas List und Jonathan Gruber) beriet Erste Group Bank AG als Emittentenanwalt.
