Österreich: Schönherr berät internationales Bankenkonsortium bei erfolgreicher Emission von EUR 300 Mio. 4,375 % Notes durch Supernova

Schönherr beriet Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Erste Group und UniCredit als Joint Bookrunners zu österreichischen Rechtsfragen im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission von EUR 300 Mio. 4,375 % Notes fällig 2031 durch die Supernova Invest GmbH.

Wie bereits bei der Debüt-Anleiheemission im vergangenen Jahr wurden die Anleihen   erneut nach englischem Recht emittiert. Sie sind mit 4,375 % p.a. verzinst und haben eine Laufzeit bis 2031. Die Anleihen wurden bei institutionellen Investoren sowie geeigneten Gegenparteien platziert und sind zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Die Emission stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Kapitalmarktstrategie der Supernova Gruppe dar.

Die Supernova Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein führendes privates Immobilienunternehmen, das hochwertige Retail-Immobilien in sechs wachstumsstarken Core Markets erwirbt, entwickelt und verwaltet: Slowenien, Italien, Kroatien, Österreich, Rumänien und die Slowakei.

„Wir freuen uns, dass die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners nach der erfolgreichen Debüt-Anleiheemission von Supernova im vergangenen Jahr erneut auf unsere rechtliche Expertise vertraut haben„, so Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis  Christoph Moser.

„Wir gratulieren allen beteiligten Parteien zur erfolgreichen Platzierung„, ergänzte Counsel Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser die Transaktion leitete.

Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Counsel) aus Clemens Stockhammer sowie Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin).

Linklaters LLP beriet die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zum englischen Recht. Clifford Chance LLP und Wolf Theiss waren für die Emittentin tätig.