Schönherr berät BKS Bank bei Emission von EUR 250 Mio. Green Senior Preferred Notes

Schönherr hat BKS Bank AG als Emittentenanwalt im Rahmen der erfolgreichen Emission von EUR 250 Mio. Fixverzinsliche Green Senior Preferred Notes mit Fälligkeit am 3. Juni 2031 beraten.

Die Schuldverschreibungen mit einem fixen Kupon von 4,000% per annum wurden nach österreichischem Recht am 3. Juni 2026 unter dem Angebotsprogramm für das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der BKS Bank AG erfolgreich begeben und bei professionellen Kunden sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben ein BBB+ Rating von S&P, sind im Juni 2031 fällig und weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.

BKS Bank beabsichtigt, einen Betrag in Höhe der Nettoerlöse der Schuldverschreibungen ausschließlich zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung bzw. Refinanzierung der Kreditforderungen ihres Sustainable Finance Pools gemäß ihrem Sustainable Bond Framework aus März 2026 (in der jeweils geänderten und/oder ersetzten Fassung) zu verwenden.

Das Konsortium der Emissionsbanken umfasste DekaBank, Erste Group, Jyske Bank und NORD/LB, die als Joint Lead Manager für die Platzierung der Schuldverschreibungen fungierten.

„Wir freuen uns, dass BKS Bank bei der Emission ihrer EUR 250 Mio. Green Senior Preferred Notes erneut auf unsere rechtliche Expertise vertraut hat. Gratulation an alle beteiligten Parteien zur erfolgreichen Platzierung„, sagte Counsel Angelika Fischer, die das Schönherr-Team bei dieser Transaktion leitete.

Das Schönherr-Team bestand neben Angelika Fischer (Counsel) aus Christoph Moser (Partner), Clemens Stockhammer, Laura Knoblechner und Flora Maria Auer.

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider und Nikolaus Dinhof-Renezeder) beriet die Joint Lead Manager.