Schönherr beriet die Joint Lead Manager – Danske Bank, Erste Group, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International, UBS Investment Bank und UniCredit – bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 500 Mio. 3,625 % Fixed-to-Floating Callable Green Preferred Senior Notes der VOLKSBANK WIEN AG.
Die Schuldverschreibungen wurden nach österreichischem Recht am 9. September 2025 unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG erfolgreich begeben und bei professionellen Kunden sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben ein A2-Rating von Moody’s, sind im September 2031 fällig und weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassen.
VOLKSBANK WIEN beabsichtigt, einen Betrag in der Höhe des Nettobetrags der Erlöse aus der Emission der Schuldverschreibungen zur Gänze oder teilweise zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Kredite in Übereinstimmung mit dem Sustainability Bond Framework der VOLKSBANK WIEN vom Jänner 2024 zu verwenden, die einen klaren Nutzen im Hinblick auf den Umweltschutz aufweisen.
„Wir freuen uns, dass die Joint Lead Manager bei der Emission der EUR 500 Mio. Green Preferred Senior Notes der VOLKSBANK WIEN erneut auf unsere rechtliche Expertise vertraut haben. Diese Transaktion zeigt unsere Stärke bei der Abwicklung bedeutender Kapitalmarkttransaktionen und unsere Unterstützung für nachhaltige Finanzinitiativen„, sagte Rechtsanwältin Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser das Schönherr-Team leitete.
„Gratulation an VOLKSBANK WIEN sowie an alle anderen beteiligten Parteien zur erfolgreichen Platzierung. Diese Transaktion unterstreicht die Bedeutung grüner Finanzierungen und der effektiven Zusammenarbeit aller Beteiligten„, ergänzte Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.
Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Rechtsanwältin) aus Christian Cacic (Rechtsanwalt), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Nikolaus Kresse (Rechtsanwaltsanwärter).
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder, Sebastian Prakljacic, Rainer Holweg und Magdalena Bertsch) beriet VOLKSBANK WIEN als Emittentenanwalt.
