Schönherr hat Palfinger AG, ein internationales Technologie- und Maschinenbauunternehmen und weltweit führender Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen mit Hauptsitz in Bergheim, Österreich, im Rahmen der erfolgreichen, mehrfach überzeichneten Platzierung von 2.826.516 eigenen Aktien mit einem Bruttoerlös von über EUR 100 Mio. beraten.
Die Aktien wurden gegenüber institutionellen Investoren im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung (accelerated bookbuilding) veräußert. Der Verkaufspreis pro Aktie lag bei EUR 35,40. Die Transaktion wurde am 31. Juli 2025 abgeschlossen.
Den Nettoveräußerungserlös aus dem Verkauf der eigenen Aktien wird Palfinger unter anderem für den weiteren Ausbau der Servicestrukturen in Europa und Nordamerika, die Realisierung von Wachstumschancen insbesondere in Nordamerika und Asien, die Intensivierung der Aktivitäten im Bereich Verteidigung sowie die Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens verwenden.
BofA Securities Europe SA and UniCredit Bank GmbH begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.
„Wir freuen uns sehr, Palfinger bei dieser äußerst erfolgreichen Aktienplatzierung begleitet zu haben und danken dem Emittenten für das Vertrauen in unsere Expertise. Beschleunigte Privatplatzierung von Aktien ist eine Kernkompetenz unserer Schönherr-Kapitalmarktpraxis, was durch diese wegweisende Transaktion neuerlich belegt wird,„sagte Schönherr-Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.
Sascha Schulz, der mit Christoph Moser die Transaktion leitete, ergänzt: „Die starke Nachfrage im Angebot belegt das Vertrauen in die Palfinger-Aktie sowie ihre Attraktivität für Investoren.“
Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Sascha Schulz (Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwältin), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.
Clifford Chance (Federführung: George Hacket, Andrei Manea, Valeria Umanet) agierte als internationaler Rechtsberater und Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Federführung: Claus Schneider, Sebastian Prakljacic, Rainer Holweg, Magdalena Bertsch) als österreichischer Rechtsberater der Joint Bookrunner.
